中国平安公告:定向增发H股获证监会核准


 发布时间:2020-11-24 11:45:56

目前沪深两市共有1183家公司发布了2012年年报,从净利润同比变动看,291家实现30%以上的增长,可视为业绩高增长股票。从行业分布来看,医药生物、机械设备、化工、信息服务、房地产、公用事业等行业中实现高增长的公司较多,分别有41家、38家、36家、26家、23家和19家。其中,华星化工、新日恒力、华电国际、欧菲光等7只股票净利润同比增速超过1000%,而增速超过100%的股票有99只。但从业绩增长来源上看,上述股票的高速增长大多不是来源于主营业务,如华星化工、新日恒力和华电国际的营业收入同比增长均在10%以内,其利润大多来源于非经常性收益。记者 刘莹清。

世人瞩目的农业银行A股(601288)即将在上交所挂牌;7月16日,农行H股也将在港交所开始交易。市场如有资金推动农行股价的上行,则反弹行情会延续。上周农行A股IPO顺利完成了战略配售、网上网下发行工作,最终以每股2.68元的价格发行255.71亿股,募集资金685亿元;超过中国石油(601857,收盘价10.41元)成为A股历史上最大规模IPO。保险资金成为农行A股IPO的最大买家。中国人寿(601628,收盘价22.83元)斥资31.87亿元,拿下农行11.89亿股战略配售股份,成为农行最大战略投资者。此外,农行在进行网下发行时,也有多家保险公司以自有资金或保险产品资金重金申购。而今日农行A股上市可交易部分是网上发行的103.10亿股。根据农行公告,约126万户投资者动用超过1100亿资金进行申购。在进行超额配售和启动回拨机制后,农行最终中签率达到9.29%,为2006年6月A股市场新股发行新老划断以来第二高水平。

首日涨幅可能在5%左右 由于农行上市正值指数震荡调整,而新股频频出现上市即破发的尴尬局面;农行上市后能否守住发行价成为市场关注的焦点。而农行自己也为了保卫发行价煞费苦心;不但在发行时就设置了“绿鞋”机制,近期还放出了诸多利好,全力以赴确保公司在A股市场成功“着陆”。“绿鞋”机制是农行为“保发”所设置的最大一重保险。根据农行在其公告中对“绿鞋”的描述,主承销商之一的中金公司已经获得授权,可以在农行挂牌起的30个自然日之内使用超额配售股票所得资金从二级市场买入公司股票,但是每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价2.68元/股。这意味着农行上市后一旦跌破发行价,中金公司就可以买入其股票进行托市。由于农行最终选择以15%的上限向网上投资者超额配售股票,因此中金公司最终获得了89.38亿元资金。以发行价计算,农行上市后的初始流通市值为276.31亿元。如果农行破发,中金公司手中所握资金最多可以“吃掉”农行近三分之一流通股,为农行“保发”提供了有力保障。

一位分析师认为,因有“绿鞋”机制作保证,农行破发可能性不大。但是因为其市值较大,明日又恰逢经济数据公布,农行出现首日大涨的概率也不大。“农行A股首日涨幅在5%左右比较合理,这几乎成了分析师们的共识。” 为“保发”连放利好 本周初,有消息人士透露,农行上半年实现净利润可望超过460亿元,同比增长约40%。而凭借特有客户基础优势,农行今年上半年储蓄存款增量接近4400亿元,居四大行首位。一位上海的行业分析师坦言,农行半年报净利润达到460亿元超出他的预期,他原本预计农行上半年业绩在446亿元左右。“工、建、中行今年上半年业绩增长应该在20%~30%之间,农行40%的净利润增速很可能成为国有四大行之冠。良好的业绩有利于农行上市后股价表现。” 这位分析师提醒投资者,农行发行价对应的2010年PB大约为1.6倍,和融资后大型银行基本一致。因此若农行上市后能够走出一波温和上涨行情,那么对于其余14只银行A股的估值也可以起到提振作用。

后市基金偏冷机构积极 按照权重,随着农行上市,指标股也会随之做出新的调整,有人计算:以沪市约14万亿元的总市值计算,农业银行约占沪市市值的权重约为5.28%,也就是说,该股每涨跌1%,则带动上证指数波动1.29点左右。谈及农行上市对A股后市的影响时,不少基金经理接受《每日经济新闻》记者采访观点偏冷淡,他们当中有人认为:“农行上市影响不了市场的全局,最多就是增加波动。现在该干嘛还干嘛,市场需要观察,需要等待时机。目前的大势,说得空点就是技术面没有上行空间,消息面没有上涨理由,经济面扑朔迷离。” 而部分机构的看法却相对积极,宁波海顺分析师李攀峰认为 ,农行走势的强弱一方面要看中金的维稳力度,至少会有两三个交易日保住农行不破发;另一方面看市场是否有会资金推动农行股价的上行:有,则这段反弹行情会延续,放量突破2500点~2650点这个成交密集区的概率大大增加。华讯投资则表示,农行的上市将对市场的资金面及心理承受能力下一个最终的定论。

市场在之前已经形成了一个相对平衡的运行状态, 但很显然,农行上市定将打破这种平衡。如果市场能够承受住这一压力逆势而上,则一波中期反弹可以期待。H股暗盘价高预示向好 而值得注意的是,在农行A股上市的第二天,即7月16日(周五),农行H股也将在港交所挂牌交易。根据有关资料,农行H股初始发行规模为254.12亿股,在行使超额配售选择权后,发行总股数扩大至292.24亿股。发行最终定价为3.20港元,折合人民币约2.78元,较A股定价高出约3.7%。虽然H股已经较A股有所溢价,但是近期农行H股暗盘成交踊跃,引起了市场各方注目。港股市场上所谓的暗盘,即场外交易市场,多出现在新股上市之前。一般来说,在H股市场上,暗盘价若高于发行价,往往预示新股上市后会出现良好表现。辉立投资(上海)分析师陈星宇对《每日经济新闻》记者表示,近几日农行H股暗盘价一直温和上涨,从3.25港元已经升至3.33港元左右。

昨日早盘再次成交超过80万股,表明香港投资者对农行兴趣颇大。另外,陈星宇还指出,农行H股出现破发可能性不大。一方面,近期银行H股走势都不错,为农行H股上市营造了良好氛围;另一方面,农行H股估值与工行、建行H股相比具有一定优势。他认为农行H股上市后会出现5%~10%的上涨。(王砚丹 魏玉卿)。

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