国元证券50亿公司债成功发行


 发布时间:2021-01-14 02:13:35

市场各方参与者急切盼望IPO的开闸,投行们更是翘首以盼,因为没有IPO的日子真的不太好过。有兴趣的投资者不禁要问:“IPO暂停以后,投行都干什么去了呢?是转战新三板?还是将重心放在并购重组业务上?” 另一方面,记者也发现,不同于以往在IPO暂停后,投行业务人员频繁出走,此次IPO暂停,券商投行部门人员变动并不大,大家多持有观望态度。投身新三板业务 截至7月2日,年内有193只股票登陆A股,蓝晓科技、光力科技幸运地赶在IPO暂停之前登陆创业板,此后A股的新股“爆炒”阶段戛然而止。截至8月18日,已有光大证券、招商证券等5家上市券商公布今年上半年业绩,其中,共计实现证券承销业务净收入23.05亿元,同比大增123.57%。然而,IPO暂停后,7月份仅有5家券商共计承销5单IPO项目,获得承销保荐费用1.32亿元,环比降低93.42%,预计券商下半年的投行收入将无法重现上半年的辉煌。

然而,在没有IPO的日子里投行也不一定就进入“寒冬”。今年以来新三板行情非常火热,很多券商也将目光转向新三板。截至8月18日,新三板挂牌数量为3255家,超过A股市场公司数量。“去年这个时候,投行去新三板部门工作基本是不太可能的事情,大家都不愿意丢弃’香饽饽’,而如今新三板火爆,大家也都开始尝试进入这个领域。当然也有不少人是抱着过渡时期的临时工作而去的。毕竟新三板业务项目小、工作繁杂,收入也无法与IPO相比。”某券商投行人士表示。但对于非投行的券商员工而言,或许类似新三板这样的券商创新业务更能吸引他们。“现在做传统业务赚不了多少钱,像我们这样的一线员工,真的只能靠天吃饭,行情与工资挂钩,三四千块钱在北京没法生活,想要收入多就得依靠创新业务。”某中型券商营业部投资顾问表示。与此同时,一家券商投行部门的女员工向《证券日报》记者表示:“这一年我实在是太累了,频繁的出差,工作高度紧张,身体也大不如前,这次IPO暂停虽然有一些遗憾,但是还是决定休假一段时间,不会转战其他领域。

并且为自己制定了短期计划,比如健身、旅行,或者谈一场恋爱,毕竟身材与家庭不可或缺。” 另一方面,由于IPO暂停事出突然,对于暂停的时间问题也不好把握,所以裁员的券商还是很少的,不同于往年IPO暂停后的大幅裁员。业内人士则认为,在形式不明朗的情况之下,很多公司和个人还都是以观望为主。转战并购重组市场 此外,券商投行的另一项业务也在悄悄崛起。8月12日,昔日退市公司*ST超日历经破产重组变身为如今的协鑫集成于深交所恢复上市,首日恢复上市涨幅高达986.1%。据Wind数据显示,2007年-2014年间国内上市公司共发生5987起并购;而2013年-2014年的不到两年间,共发生并购2544起,占比高达42.5% 今年以来,并购重组市场持续火爆,即便是在6月份的非理性下跌后,市场热度也并未锐减。有业内人士向记者表示:“今年有很多拟申报IPO的公司将目光投向并购,这些业务都将转变为投行财务顾问业务收入。

” “虽然并购重组市场活跃,但收入差距与IPO的收入相差甚远,一直被外界认为就是动动’嘴皮子’就能挣钱,并没有想象中的风光无限。”某券商人士表示。对此,某券商投行人士分析,承销在投行业务中的收入占比应该是三分之一,而并购所创造的收入至少应与承销收入平分秋色,另外三分之一将由产品设计创造,但是,对于国内投行来说,现阶段达到这一收入格局的环境尚不成熟,其承销收入占比仍超过50%。在未来上市资源和再融资需求均会提升的大趋势中,券商的承销收入仍会进一步增加,但更大的收入成长空间将由并购重组及资本中介业务所创造。

其主题将围绕业务、制度、基础功能、产品和市场建设等五个方面展开。2012年召开的券商创新发展研讨会在证券行业发展史上具有划时代的意义,这也让投资者对今年的创新大会有了更高的期望。前期券商创新政策的密集出台已为相关业务的开展打开了广阔的空间,伴随主要创新业务的快速推进,行业经营环境及盈利能力将获得进一步改善。尽管券商股将迎来重大利好,但提前炒作的券商股昨天大幅跳水,跌幅位居各板块之首。武汉业内人士分析认为,本轮行情券商股是领涨股,龙头股的涨幅已超过50%,短线有回调的要求。

周二券商股杀跌是主力提前兑现短线获利筹码,但并没有全身而退,券商股在管理层陆续出台的政策利好下,伴随着股市的转暖,业绩会不断提升,中长线趋势仍比较乐观。记者 王子建。

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