装修类公司在轨道交通领域概念成份较大


 发布时间:2021-01-16 09:22:18

日前接到控股股东中国船舶重工集团公司通知,中船重工拟对其自身相关业务进行调整,部分业务涉及到公司。其中,公司拟以持有的动力相关资产进行对外投资,参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。公司上述对外投资的方案不构成重大资产重组,也不涉及公司发行股份。公司表示, 目前方案还需进一步论证,存在不确定性。经申请,自6 月 12 日下午开市起,公司股票停牌。

宏源证券在复牌前夜公告,公司第一大股东中国建投拟增持5%股份。对此,市场人士指出,中国建投通过增持或为宏源证券股价托底,为顺利合并进行护航。突击宣布拟增持5%股权 根据宏源证券7月27日晚间发布的公告,公司控股股东中国建银投资有限责任公司拟增持不超过19862.0416万股的股份,占宏源证券总股份的5%,增持股份的价格不超过重组换股价。公告称,中国建投目前共持有宏源证券238420.7330万股股份,占宏源证券公开发行总股份的60.02%。中国建投计划自宏源证券重组董事会召开后第3个交易日起的未来六个月内,增持宏源证券的部分股份。

中国建投将根据市场情况,通过深圳证券交易所集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让的方式进行增持,并承诺此次增持的股票在增持结束后12个月内不减持。公司同时公告称,7月25日,公司审议通过了申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券的方案及相关议案。7月26日,公司公告了本次换股吸收合并报告书(草案)等相关文件。公司股票将于7月28日开市起复牌。在复牌之前,申万宏源机构投资者见面会于7月26日在京沪深三地举行,来自两家公司的高管对机构投资者详细解释了新公司的亮点及业务增长空间。机构投资者则重点关注公司合并股价情况以及控股公司未来的主业和激励机制。

此次的重组财务顾问华泰联合证券投行部执行董事劳志明表示,此次宏源证券复牌和一般公司复牌没有区别。等到完成证监会审批手续,新公司挂牌上市时则不设涨跌停板限制。增持或为合并护航 对于此次增持,市场人士指出,由于价格上的差异,中国建投通过增持或为宏源证券的股价托底,以此为合并的顺利进行护航。资料显示,中央汇金公司直接持有申银万国55.38%股份,并通过其全资子公司中国建银投资公司间接持有宏源证券60.02%的股份。根据申银万国和宏源证券的合并方案,宏源证券的换股价格以定价基准日前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。

因此,宏源证券本次换股价格为9.96元/股。而截至2013年末,申银万国经评估的每股净资产为4.96元,扣除2013年度现金红利后,申银万国此次发行价格为4.86元/股。由此,此次换股吸收合并的换股比例为1:2.049。宏源证券在停牌前的股价为8.12元/股,处于历史低位,考虑到自宏源证券停牌之后的8个多月的时间里券商股至今有15%左右的整体跌幅,因此,申万对价的标的股价并不算低。申万董事长李剑阁对此也表示,申万本次换股溢价20%属于正常水平。另外,为保护宏源证券异议股东的利益,宏源证券将赋予宏源证券异议股东现金选择权。

行使现金选择权的宏源证券异议股东,在现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方按照每股8.12元的现金对价,同时将相对应的股份过户到现金选择权提供方名下。不过,此次合并也提醒了此次交易的相关潜在风险,包括此次交易尚需满足多项交易条件方可实施,包括须获得申银万国股东大会对本次交易的批准,宏源证券股东大会对本次交易的批准,中国证监会对本次交易的核准等。市场人士指出,从投资角度而言,短期内考虑到汇金对宏源股东8.12元现金选择权的托底因素,预计在股东大会正式表决之前,当前股价将具备极强的安全性,而中国建投此次再次增持5%的股份无疑上了双保险。

三五互联(300051,收盘价13.00元)宣布,重组中金在线存在重大的不确定性以及终止可能性,后者上半年业绩不如预期是原因之一。《每日经济新闻》记者发现,在国内网络财经信息服务行业正值严冬之时,中金在线实际控制人在重组中却推出了“高调”的业绩承诺,由此也引发股价飙涨,在此期间三五互联控股股东龚少晖已套现收获4000万元。收购中金在线或生变/ 自2013年5月6日三五互联宣布拟定增2.1亿元收购中金在线100%股权以来,其股价涨幅已超两倍。然而,此次重组或将生变,昨日三五互联公告称,有关标的资产部分业务需进行内部整改、扩大审计范围等一系列需配合事项,目前尚未取得阶段性进展,预计在短期内得以解决的可能性较低。

同时,三五互联还表示,中金在线受行业经济下滑的影响上半年业绩不如预期,可能会对本次重大资产购买方案构成重大的实质性影响。“这意味着公司重组存在可能终止的风险。”东方剑桥律师事务所证券律师吴立骏对《每日经济新闻》记者表示。而另一位某私募人士则认为,中金在线业绩下滑或为公司可能终止收购的主要原因。资料显示,中金在线2011年、2012年营收分别为6936.97万元、6299.41万元,净利润分别为1724.09万元、674.72万元,盈利能力已现下滑。在三五互联定增预案出炉后引发多位投资者质疑,均指公司不该在行业萎靡时去完成收购。

资料显示,同为国内网络财经信息服务商的东方财富(300059,收盘价17.84元),今年上半年净利下滑151.65%,亏损1949万元;大智慧(601519,收盘价5.92元)上半年亏损1.58亿元;金融界今年一季度亏损430万美元。相比上述几家公司,中金在线营收规模、市场份额更小。山西证券研究员认为,近几年随着网络财经信息服务商增多,行业竞争日益激烈,部分知名财经信息服务商均出现亏损,因此,中金在线的来经营状况能否好转以及对公司业绩能否产生贡献存在不确定性。

曾“高调”承诺业绩/ 尽管2012年业绩出现大幅下滑,但中金在线实际控制人沈文策却承诺:中金在线2013年~2015年扣非后净利分别不低于2500万元、3000万元和4000万元,不足部分将以现金全额补足,否则以股份方式补足。而沈文策也是三五互联监事会主席,持有上市公司3.23%股权。记者注意到,当时预案中曾以收益法对中金在线盈利能力进行了评估预测,认为中金在线2013年~2017年净利润将分别为1006.77万元、1132.44万元、1231.32万元、1403.7万元和1600.22万元。

然而,前3年预估值与沈文策承诺的同期净利润竟存在高达2.48倍、2.65倍和3.25倍的差距,究竟是何缘故让沈文策有如此“高调”的承诺? 为此,《每日经济新闻》记者致电三五互联,但证券部工作人员表示:“公司不接受媒体采访”。“从公告内容来看,当时对中金在线未来的业绩无疑是乐观了。”一位私募研究员对记者表示。大股东借势套现4000万/ 在沈文策信心满满的承诺之下,吸引了多路资金对三五互联股价的热捧,但背后却浮现出公司核心高管借机套现的身影。深交所诚信档案显示,今年6月26日~27日,公司股东厦门中网兴管理咨询有限公司通过集中竞价系统和大宗交易合计减持公司600万股,占公司总股本的1.87%,通过此次减持合计套现5532万元。

厦门中网兴大股东龚少晖持有其71.25%股权,而他正好是三五互联的第一大股东、实际控制人。据此计算,龚少晖通过此举已套现3941.55万元。巧合的是,就在三五互联发布收购中金在线预案时,还赶上公司限售股解禁。资料显示,5月10日,三五互联有8584.21万股限售股解禁,占总股本的53.48%;实际可上市流通限售股数为697.4万股,占总股本的4.35%。

公司 股份 轨道交通

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